Serviços

Tenha um consultor que organiza suas finanças, aumenta seus lucros e constrói sua independência!

Consultoria de investimentos para médicos

✔ Diagnóstico Financeiro Completo

Análise detalhada da situação atual (renda, gastos, dívidas)

Identificação de vazamentos financeiros (até R$ 3.000/mês em economia potencial)

Comparativo de produtos financeiros usados pelo cliente

✔ Construção de Carteira de Investimentos

Definição de perfil de risco (teste validado)

Proposta de alocação ideal para objetivos específicos: reserva de emergência, aposentadoria, metas de curto/médio prazo

Seleção de ativos adequados (renda fixa, ações, fundos de investimento, ETFs, proteção cambial)

✔ Plano de Ação Personalizado

Passo a passo para implementação

Cronograma de aportes

Lista de produtos recomendados (com ratings)

✔ Monitoramento e Rebalanceamento

Acompanhamento mensal

Alertas de oportunidades/mudanças de cenário

Atualização da estratégia conforme mudanças de vida

Mentoria para donos de clínicas e consultórios

Para médicos com patrimônio consolidado que precisam de proteção e sucessão

Planejamento patrimonial e sucessório

✔ Diagnóstico Empresarial

Análise completa da saúde financeira da clínica

Identificação de pontos de melhoria (fluxo de caixa, margens, custos

✔ Otimização Tributária

Análise da melhor estrutura societária

Estratégias para redução legal de impostos

Planejamento de pró-labore vs. distribuição de lucros

✔ Gestão Financeira Avançada

Implementação de controles financeiros

Criação de indicadores de performance

Sistemas e ferramentas recomendadas

✔ Estratégias de Crescimento

Aumento de faturamento sem aumentar custos

Modelos de precificação de serviços

Fidelização de pacientes

Treinamento de equipe para processos

✔ Proteção Patrimonial

Separação entre patrimônio pessoal e empresarial

Estruturação básica de holding

✔ Análise Patrimonial Completa

Mapeamento de todos os ativos (imóveis, investimentos, negócios)

Identificação de vulnerabilidades e riscos

✔ Estruturação Patrimonial

Criação de holding patrimonial (quando aplicável)

Estratégias de proteção de ativos

Otimização da alocação internacional

✔ Planejamento Sucessório

Elaboração de testamento

Estratégias para transferência de patrimônio

Minimização de conflitos familiares

✔ Estratégias de Preservação de Riqueza

Manutenção do poder de compra

Proteção contra inflação e crises

Diversificação geográfica

✔ Planejamento de Aposentadoria

Projeções de renda passiva

Planos de previdência complementar

Para empreendedores da área da saúde que querem melhorar a gestão financeira do negócio

Para médicos residentes e especialistas que querem otimizar seus investimentos pessoais