Contato
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Como Funciona

Provide a general summary of the services you provide, highlighting key features and benefits for potential clients.

Consultoria de Investimentos

a group of coins
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⏳ LINHA DO TEMPO - MENTORIA PARA DONOS DE CLÍNICAS

  1. Diagnóstico financeiro da clínica (5 dias)

  2. Mapeamento de processos críticos (entrevistas + análise documental)

  3. Plano de otimização tributária (10 dias)

  4. Implantação do sistema de controle financeiro (14 dias)

  5. Treinamento da equipe administrativa (2 sessões)

  6. Ajuste de precificação de serviços (21 dias)

  7. Primeira análise de resultados (60 dias)

  8. Plano de expansão (90 dias)

  1. Inventário patrimonial completo (15 dias)

  2. Identificação de vulnerabilidades jurídicas (20 dias)

  3. Estruturação da holding (45-60 dias)

  4. Elaboração de documentos sucessórios (30 dias)

  5. Reunião familiar de alinhamento (opcional)

  6. Implementação da estratégia internacional (60-90 dias)

  7. Primeira revisão integrada (120 dias)

  8. Monitoramento contínuo (trimestral)

⏳ LINHA DO TEMPO - PLANEJAMENTO PATRIMONIAL E SUCESSÓRIO

a man riding a skateboard down the side of a ramp
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a man riding a skateboard down a street next to tall buildings
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  1. PROCESSO COMUM A TODOS OS SERVIÇOS

  2. Contato inicial via site/formulário

  3. Triagem por especialista CEA (24h)

  4. Proposta comercial personalizada

  5. Formalização do contrato

  6. Kickoff com consultor responsável

  7. Acompanhamento mensal

  8. Relatórios periódicos

  9. Renovação automática (opcional)

1 - Questionário de perfil financeiro

2 - Sessão inicial de alinhamento online

3 - Análise técnica da carteira atual

4 - Entrega do plano de investimentos personalizado

5 - Implementação guiada dos ajustes

6 - Primeiro rebalanceamento - 30 dias após

7 - Relatório de performance mensal

8 - Atualização estratégica semestral

1. Consultoria de Investimentos para Médicos

  1. (Processo em 5 Etapas Simples)

    1. Análise Inicial

      • Questionário online sobre seus investimentos atuais e objetivos

      • 30 minutos de conversa com nosso especialista CEA

    2. Diagnóstico Completo

      • Avaliação detalhada da sua carteira

      • Identificação de oportunidades e riscos

    3. Plano Personalizado

      • Relatório com estratégia de investimento

      • Sugestão de ativos alinhados ao seu perfil

    4. Implementação

      • Apoio na migração dos investimentos

      • Configuração de alertas e monitoramento

    5. Acompanhamento

      • Revisões trimestrais

      • Atualizações conforme mudanças de mercado

Perguntas Frequentes

1. Como essa consultoria pode ajudar meu consultório especificamente?

Entendemos os desafios únicos da saúde: fluxo de caixa irregular, altos impostos e custos fixos.

Nós te ajudamos a:

✔ Organizar suas finanças profissionais e pessoais
✔ Reduzir desperdícios financeiros na sua operação
✔ Identificar pagamentos a maior de impostos
✔ Aumentar sua margem de lucro com a precificação adequada dos serviços
✔ Criar um plano para proteger e multiplicar seu patrimônio com uma carteira personalizada de investimentos

Tudo personalizado para sua realidade!

2. Vocês atendem apenas médicos ou outros profissionais da saúde?

Atendemos todos os profissionais com consultório: médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas e outros. Cada plano é adaptado para a sua especialidade e porte de faturamento.

3. Preciso ter um faturamento mínimo para contratar?

Não. Trabalhamos desde recém-formados até clínicas consolidadas. O importante é sua vontade de organizar e crescer suas finanças.

4. Como funciona o atendimento? É online ou presencial?

100% online, com reuniões por vídeo e suporte via WhatsApp/E-mail. Você acessa de qualquer lugar, sem perder tempo em deslocamento.

5. Quanto tempo leva para ver resultados?

Em 30 dias você já terá clareza sobre seus números. Em 3-6 meses, começará a ver aumento de lucro e redução de desperdícios. Investimentos e patrimônio são planejados no médio/longo prazo.

6. Já tenho um contador. Vocês substituem ele?

Não! Trabalhamos EM CONJUNTO com seu contador. Enquanto ele cuida da parte fiscal, nós focamos em: estratégia financeira, investimentos e crescimento do seu patrimônio.

7. Quanto custa? Tem plano fixo ou só sob demanda?

Oferecemos desde consultorias pontuais (para resolver urgências) até acompanhamento mensal (ideal para resultados consistentes). Os valores variam conforme sua necessidade – agende uma conversa para receber uma proposta personalizada.

8. Meu consultório está no vermelho. Vocês ajudam a recuperar?

Sim! Identificamos os 'vazamentos' financeiros, reorganizamos suas prioridades e criamos um plano de ação para sair do negativo em até 90 dias (casos mais comuns).